延長石油國際向延長石油集團發行為期兩年 年利率6%的6,000萬美元可換股債劵

反映母公司對公司業務充滿信心

交易亮點

1. 延長石油國際已獲得獨立股東批准，向延長石油集團發行為期兩年、年利率為6%的6,000萬美元可換股債劵。是次可換股債券反映母公司對延長石油國際的發展潛力充滿信心，亦肯定延長石油國際作為母公司海外上市併購平台的地位；
2. 是次可換股債券所得款項淨額約為4.699億港元，部分用作償還現有的建銀國際可換股債券，部分用作加拿大業務的營運資金，以滿足發展和擴張的需要；
3. 新發行的年利率6%可換股債券將取代現有的年利率10%可換股債券，大幅降低公司的財務成本；
4. 延長石油國際積極在加拿大和一帶一路地區尋求併購機會，以擴大業務規模及拓展業務網絡。

香港，中國 - Media OutReach - 2018年11月26日 - 延長石油國際有限公司（「延長石油國際」或「公司」，股份代號：00346）欣然宣佈公司獨立股東在2018年11月23日召開的特別股東大會上，已批准延長石油國際向其控股股東陝西延長石油集團有限公司（「延長石油集團」）發行可換股債券。

是次發行的6,000萬美元可換股債券為期兩年，年利率為6%，換股價為每股0.076港元。若悉數行使，母公司持有的控股比例將由53.5%上升至68.9%。

所得款項淨額用來償還現有的可換股債券，並用作加拿大石油生產業務的營運資金。由於可換股債券的年利率下降4%，將大幅降低公司的財務成本。

延長石油國際主席及執行董事李毅先生表示：「我們對母公司延長石油集團給予我們的堅定支持感到十分高興，充分肯定了延長石油國際作為母公司海外上市併購平台的地位。是次可換股債券將為我們注入新資金，為公司改善業務表現及未來擴張建立穩固的資金基礎。」

延長國際行政總裁及執行董事Bruno Deruyck先生表示：「是次可換股債劵不僅大幅降低了我們的財務成本，亦為Novus業務增長注入資金。同時亦反映母公司對我們的業務戰略和前景充滿信心。展望未來，我們將繼續在一帶一路和加拿大地區尋求新的併購機會，以進一步擴大我們的業務網絡，提升規模效益。」

有關延長石油國際 (股份代號：00346)

延長石油國際主要從事以下業務(i)石油及天然氣之勘探、開採及營運；及(ii)燃油買賣及分銷。於上游業務方面，延長石油國際主要透過其加拿大全資附屬公司Novus在加拿大薩斯喀徹溫省及阿爾比省擁有在產中的油田，從事收購、勘探、發展及生產原油及天然氣業務。於下游業務方面，延長石油國際透過其持有70%股權的附屬公司，河南延長石油銷售有限公司，於國內河南省從事批發、零售、儲存及運輸成品油業務，並已獲授於國內分銷及銷售成品油之有效許可證。

詳情請參見公司網站http://www.yanchanginternational.com