捷榮國際控股有限公司公佈認購結果

公開發售錄得約162倍超額認購

香港，中國 - Media OutReach - 2018年5月10日 - 綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際控股有限公司（「捷榮」及其子公司：「集團」；股票編號：2119），今天公佈其股份於公開發售及配售（合稱股份發售）之認購結果，公開發售錄得約162倍超額認購。最終發售價定為每股1.98港元，定價接近發售價範圍上限。捷榮股份將於2018年5月11日（星期五）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。國際發售項下的發售股份最終數目為119,600,000股股份，佔全球發售項下發售股份的50%。國際發售已超額分配35,880,000股股份，超額分配部分已透過借股安排補足。

以最終發售價每股1.98港元計，經扣除就股份發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項最高淨額預計將為約1.64億港元。

捷榮擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：1) 約40% 用於加強提供餐飲策劃服務能力，尤其未來潛在業務或股份收購、合營企業或其他戰略性安排，以拓展及改善產品組合及加深的市場滲透率；2) 約20% 用於收購、擴大、精簡或改造製造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資，以改善生產效率或降低經營成本，或拓展產品組合；3) 約10% 將用於拓展食品及飲品業務至東南亞（包括設置代表處以及進行商業上可取的戰略性收購的成本）；4) 約10% 進行（不論內部或透過對外合作）產品客製化及研發，以改善技術實力；5) 約10% 加強銷售、巿場推廣及宣傳工作，提升品牌知名度及為產品和業務鞏固品牌忠誠度；以及6) 約10% 營運資金及其他一般公司用途。

中銀國際亞洲有限公司為獨家全球協調人。中銀國際亞洲有限公司及上銀國際有限公司為聯席保薦人。中銀國際亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、滙富金融服務有限公司、新城晉峰證券有限公司及建泉融資有限公司為聯席賬簿管理人及/或聯席牽頭經辦人。

捷榮國際控股有限公司董事會主席、執行董事及行政總裁黃達堂先生表示﹕「發售結果充份肯定集團業務深受市場歡迎，以及市場對集團日後發展的信心，就此我們深感榮幸。藉著於香港交易所主板上市，我們希望加強咖啡及紅茶策劃服務的領導地位，提升品牌知名度，以及擴展急凍肉類及急凍預製食品組合，以充分把握中國及東南亞市場的機遇。」

有關捷榮國際控股有限公司

捷榮為香港、澳門及中國領先的綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，具85年的悠久歷史，是市場中備受信賴的品牌。在2017年，集團出售的咖啡可製作成每年最多337.7百萬杯咖啡；售出的茶可製作成每年最多403.2百萬杯奶茶。捷榮在2013年起在香港及中國進行急凍肉類產品業務。

根據弗若斯特沙利文報告，以B2B收入計，在2016年捷榮是香港最大的B2B咖啡及紅茶策劃服務供應商，市場份額達24.5%。