加達控股有限公司公佈認購結果

公開發售錄得約192.9倍超額認購

香港, 中國 - Media OutReach - 2018年6月27日 - 加拿大領先機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商加達控股有限公司（「加達」或「公司」及其子公司：「集團」），今天公佈其股份於公開發售（「香港公開發售」）及配售（「國際發售」，合稱股份發售）之認購結果，公開發售錄得約192.9倍超額認購。最終發售價定為每股0.36港元。加達股份將於2018年6月28日（星期四）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

加達合共發售300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。由於香港公開發售錄超額認購超過100倍，已採用重新分配程序，其中150,000,000股股份，或50%股份進行國際發售（視乎超額配股權行使與否而定）；餘下50%，或150,000,000股股份作香港公開發售。以每股發售股份的發售價0.36港元計算，經扣除有關股份發售的包銷佣金及估計開支後，估計股份發售所得款項淨額約為49.7百萬港元。

加達擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：1) 約27.0%或13.4百萬港元，擴展機票分銷業務﹕包括開發中文的定製在線旅遊平台及移動預訂應用程序、為操普通話及粵語的旅遊代理建立客戶服務，開設兩間區域辦事處，以及升級公司網站；2) 約13.9%或6.9百萬港元，拓展旅遊業務流程管理業務﹕包括採購服務級別管理軟件和擴大業務發展團隊；3) 約13.5%或6.7百萬港元，提升資訊科技基建及安裝企業資源規劃系統；4) 約2.4%或1.2百萬港元，宣傳及推廣品牌及產品；以及5) 約43.2%或21.5百萬港元，償還上市後銀行借貸。

力高企業融資有限公司為獨家保薦人，力高證券有限公司為獨家全球協調人及聯席賬簿管理人，滙富金融服務有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中國銀河國際證券（香港）有限公司、太平基業證券有限公司、新城晉峰證券有限公司及鼎珮證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

集團主席兼執行董事朱碧芳表示﹕「發售結果充份肯定集團業務深受市場歡迎，以及市場對集團日後發展的信心。藉著於香港交易所主板上市，我們希望進一步擴大客源，以增加各業務分部的市場份額，並且繼續實施營銷方案，提升品牌知名度。」

集團行政總裁兼執行董事朱淑芳表示﹕「就投資者對公司的支持，我們深感榮幸。加達是一間結合旅遊和資訊科技的創新公司，我們擁有逾40年的經營經驗，集團的技術知識及資訊科技能力的深度和廣度，讓加達能夠於旅遊業保持競爭力。展望未來，集團會繼續提升現行資訊科技基建及提升營運效率，並為股東及投資者帶來更大回報。」

有關加達控股有限公司

加達控股有限公司是一家總部位於加拿大的機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商，擁有超過40年的營運歷史。集團主要業務包括提供旅遊業務流程管理、機票分銷以及設計、開發和銷售旅遊產品和服務。集團擁有多元化的客戶基礎，包括超過850家旅遊代理。根據灼識報告，按2017年銷售量計，機票分銷業務於加拿大的機票批發市場份額約為31.3%，名列市場頭三位。按2017年銷售收益計，集團旅遊業務流程管理業務於加拿大的市場份額約為14.9%，亦名列市場頭三位。