高银地产拟以人民币 180 亿元出售高银金融 117 及部份商业物业

香港，中国  - Media OutReach - 2015年12月24日 -

交易内容：

·       拟出售位于天津「新京津高银天下」之优质商业物业，总楼面面积约1,888,333平方米，包括：总高度597米共117层之「高银金融117」、一幢37层之甲级商业大厦、一座超大型高端购物商场、停车场及其他配套设施， 涉及地上总楼面面积约497,156平方米

·       交易作价为人民币180亿元（约215.9亿港元），将分阶段支付。 预期高银地产将录得未经审核之税前溢利约58.8亿港元

·       高银地产预计交易后净所得将约为169.0亿港元，计划用作支付「新京津高银天下」之余下建筑费用、偿还集团贷款和一般营运资金及派发特别股息

·       交易完成后，集团将有正现金流，财务实力雄厚，有利集团日后稳健发展

·       交易完成后，集团仍持有「新京津高银天下」余下四分之三的优质资产，包括：

-       商业中心区：总楼面面积约624,044平方米之优质商业物业（包括两座摩天双子塔、甲级办公大楼（9座总部大楼）、大型高端购物商场、音乐厅、精品酒店、服务式公寓、特别办公楼、国际会议展览中心及大型停车场及设施等）

-       高级住宅发展项目「富国高银」：

§  第一期：已建成及在售中豪华别墅、联排公馆及高层公寓，总楼面面积约208,804平方米

§  第二期：在建中的联排公馆及高层公寓，总楼面面积将达约500,286平方米

-       天津环亚国际马球会：国际马球会会所、豪华酒店、特色高级食府、两个国际级标准的马球场、马房及其他附属设施等，总楼面面积约58,000平方米，占地约890,000平方米

高银地产控股有限公司（「高银地产」或「集团」；港交所股份代号：00283）今日欣然宣布，高银地产（卖方）于2015年12月16日已与高银特殊机会有限公司，集团主席之关连人士（第一买方）及独立第三方（第二买方）订立框架出售协议，拟以总代价人民币180亿元（约215.9亿港元）出售位于天津的大型综合物业发展旗舰项目「新京津高银天下」部份优质商业物业之全部权益，其中包括「新京津高银天下」的雄伟地标「高银金融117」、一幢楼高37层之甲级商业大厦、 一座超大型高端购物商场、停车场及其他配套设施。 此交易有待股东大会批准。

交易将分阶段支付。 集团预期将录得未经审核之税前溢利约58.8亿港元。 交易完成后，集团将拥充裕现金，预计交易所得约169.0亿港元，将计划用作支付「新京津高银天下」之余下建筑费用、偿还集团贷款和一般营运资金及派发特别股息。

高银地产管理层表示：「集团对达成框架出售协议表示非常振奋，是高银地产的重要企业里程，能兑现过去的投资价值及释放集团地产项目的市场价值，同时为投资者带来丰厚回报。 交易完成后，集团将有正现金流，能清偿全部集团债务，财务实力雄厚，有利集团日后稳健发展。 」

「展望未来，高银地产认为京津冀协同合作将带来契机，对天津地产市场的前景充满信心。 『新京津高银天下』将于2017年分期竣工，将是集团一项举世成就。 集团将致力提升和实现企业价值，为股东和投资者积极带来丰厚回报。 」管理层总结道。

「新京津高银天下」位处天津滨海高新技术产业开发区。 该区是国务院批准建立的首个国家级高新技术产业开发区，亦是天津滨海新区的重要部分，其位置之战略意义重大。 「新京津高银天下」气势雄伟，设计匠心独运，出自集团所委托的国际知名建筑顾问公司及建筑公司之手，并由集团专业团队全程监督，保证设计质素上乘、美感与功能兼备。 整个项目估计总投资90亿至100亿美元。

整个「新京津高银天下」项目总楼面面积约1,888,333平方米，其交通网络完善，毗邻京沪高铁天津南站、地铁3号线、津蓟高速公路及京津城际铁路天津站，通达北京、上海，以及全国各地。 而项目距离天津市中心仅20分钟车程，搭乘地铁（地铁三号线）亦只需15分钟。

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