山东如意科技集团就收购SMCP集团多数股权签署排他性协议

巴黎、伦敦及济宁 - Media OutReach - 2016年3月31日 - 山东如意科技集团有限公司（"山东如意集团"）、全球领先投资公司KKR及SMCP集团（"SMCP"）的创始人和管理团队今天共同宣布，已就山东如意收购SMCP的控股权签署排他性协议。各方计划SMCP的创始人及管理层以少数股东身份连同山东如意集团进行再投资，KKR将在公司中保留少数股权。此次交易仍需征求工会意见并得到惯常的监管批准。

山东如意集团此次投资SMCP，意在促进其进一步发展、支持其全球扩张计划，尤其在亚洲，SMCP将受益于山东如意集团的独特经验和优异往绩。山东如意集团坚持SMCP的设计及创意团队继续在总部巴黎运营，以维护SMCP的时尚基因以及其独一无二的品牌形象。SMCP在保留其现有企业战略和组织结构的同时，亦将受惠于其新股东的全球零售业专长。

山东如意科技集团董事长邱亚夫表示："我们十分赞赏Sandro、Maje、Claudie Pierlot三大品牌取得的卓越成绩，并相当尊重创始人和管理层的激情与才能。此次交易是山东如意集团努力迈向中国乃至世界纺织行业、时尚行业综合性巨头的路上，一次里程碑式的成就。与SMCP的合作，为山东如意集团注入了深植于巴黎的潮流风尚，再结合山东如意集团自身在亚洲尤其是在中国的突出优势，两家公司定能携手并进。我们十分欣喜可以与SMCP及KKR成为有力的合作伙伴，更期待助力SMCP实现其成为全球轻奢行业领导者的长期愿景！"

Evelyne Chetrite，SMCP集团的创始人兼董事总经理表示："我和我的妹妹Judith Milgrom非常欣喜能够同山东如意集团共同开启SMCP下一阶段的发展，我们将全身心投入到事业中，专注于我们的目标----继续打造我们已受到广泛认可的品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot，并将其进一步扩张。山东如意集团，作为一家拥有坚定价值观的企业，能够深刻理解我们的长远愿景及抱负，是我们正确的合作伙伴！"

Daniel Lalonde，SMCP总裁兼CEO，另补充道："我们已经公布了公司2015年的业绩，净销售额同比增长达33%，达到了企业创办以来的新高。我们非常高兴在此基础上得以与山东如意集团强强联手，山东如意集团将支持我们实现自己的全球目标。以我们极具才华的团队作为坚强后盾，我们将继续在品牌已进入且仍有显著潜力的地域拓展业务，包括欧洲、北美、中东，且尤其是亚洲，我们可以充分利用山东如意集团在当地的专长。KKR遍布世界的经营网络及零售领域的丰富经验，亦将协助SMCP打造国际性的业务平台，我们将致力于将其发展壮大。"

Nicolas Gheysens与Edouard Pillot，KKR欧洲董事，表示："我们以支持SMCP在过去几年中渡过公司重要发展阶段为骄傲，并期待在山东如意集团加入后，与SMCP的创始人及团队延续合作伙伴关系。"

此次交易中，摩根大通担任山东如意集团的独家财务顾问兼交易相关债务融资的独家承销商，瑞生担任山东如意集团的独家法律顾问。

美银美林和瑞银担任SMCP和KKR的财务顾问，Bredin Prat担任KKR的法律顾问。

山东如意科技集团概览

山东如意科技集团有限公司成立于1972年，是中国最大的纺织品制造商之一，跻身中国百强跨国企业。该集团主要从事纺织品供应，拥有完全一体化的价值链，业务横跨原材料种植、纺织品加工及品牌服装的设计和销售。山东如意集团总部位于中国山东的孔孟之乡济宁市，经营13家国内工业园区，拥有若干国内规模最大的生产线和先进技术。此外，山东如意集团拥有庞大的分销及零售点（POS）网络，为跨越六大洲的全球客户提供服务。仅在亚太地区，山东如意集团就经营超过3,000家销售店。山东如意集团拥有超过二十家子公司，其中包括两家分别在中国和日本上市的子公司。

SMCP集团概览

SMCP以其三大巴黎当代时尚品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot成为全球公认的轻奢行业领先公司。SMCP全球1,118家销售网点中，906家为直营，212家为合作经营。截至2015年末，SMCP的品牌遍布世界33个国家。Evelyne Chetrite和Judith Milgrom分别于1984年和1998年在巴黎创立Sandro和Maje品牌，并一直担任品牌的创意总监。Claudie Pierlot由Claudie Pierlot女士创立于1984年，并于2009年被集团收购。KKR于2013年6月收购集团多数股权。

KKR概览

KKR是全球领先的投资公司，管理众多类别的资产，包括私募股权、能源、基础设施、房地产、信用和对冲基金。KKR遵循耐心自律的投资方法，雇佣世界一流人才，积极推动资产层面的增长和价值实现，旨在创造具有吸引力的投资回报。KKR以其自有和合伙人的资本进行投资，并通过其资本市场业务为其他投资者创造机会。有关KKR投资的引用，可能包含其所资助基金的投资活动。更多有关KKR（纽约交易所：KKR）的信息请参考官方网站www.kkr.com与推特账号@KKR_Co