高門集團有限公司公佈認購結果

香港，中國- Media OutReach - 2017年4月6日- 本港餐飲娛樂集團高門集團有限公司 (「高門」及其子公司：「集團」；港交所股份代號：8412），今天公佈於香港公開發售股份結果，香港公開發售錄得逾100倍超額認購，發售價定為每股0.34港元，定價為接近發售價範圍上限。高門股份將於2017年4月7日（星期五）於香港聯合交易所有限公司創業板開始買賣。

由於公開認購獲大幅超額認購，已採用重新分配程序，合共80,000,000股以配售形式發售股份，已重新分配至公開發售部份，使公開發售可供認購的股份總數增至100,000,000股股份，相當於可供認購的發售股份總數50%。以每股發售股份的發售價0.34港元計，經扣除就香港公開發售應付包銷費用及相關上市開支後，股份發售所得款項最高淨額將為約4,550萬港元。

高門計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 約44.3%用於開設兩間運動主題酒吧；2) 約15.5%用於開設兩間獨立餐廳及兩間美食廣場餐廳；3) 約26.5%將用作Volar的裝潢、傢俱及裝置開支；4) 約10.3%將用作Fly的裝潢、傢俱及裝置開支；以及5) 餘下的3.4%將作集團一般營運資金之用。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，鴻鵬資本證券有限公司為獨家賬簿管理人。力高證劵有限公司和鴻鵬資本證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

高門集團有限公司主席兼執行董事吳繩祖先生表示﹕「就投資者對公司的支持，我們深感榮幸。發售結果足證市場對集團業務的認同和對我們未來發展的信心。我們希望藉著於香港交易所上市，進一步擴大業務網絡及提升品牌知名度，以充分把握香港餐飲娛樂行業的機遇。」

有關高門集團有限公司

高門為香港餐飲娛樂集團，擁有及營運著名品牌Volar和Fly兩間晚上娛樂會所，以及自有品牌「Tiger」旗下的日式咖哩菜餚餐廳，「Tiger Curry」、「Tiger Curry Jr.」和「Tiger Curry & Cafe」。根據弗若斯特沙利文報告，截至2016年5月31日，高門為香港會所市場的領先營運商之一，市場份額約為10.6%。「Tiger」日式咖哩菜餚餐廳提供當代日式用餐體驗，並策略性選址核心黃金地段，深受市場青睞。